Tại W&A Consulting, dịch vụ định giá được thực hiện trên cơ sở áp dụng các kỹ thuật tài chính, phân tích đầu tư và mô hình định giá hiện đại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược trong M&A, gọi vốn và tái cấu trúc doanh nghiệp.

​

Dịch vụ của chúng tôi mang tính tư vấn tài chính và phân tích định giá, nhằm xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp hoặc tài sản phục vụ cho mục đích giao dịch và đàm phán. W&A không cung cấp chứng thư thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

​

1. Định giá doanh nghiệp phục vụ M&A

W&A hỗ trợ nhà đầu tư, cổ đông và doanh nghiệp xác định giá trị doanh nghiệp và khoảng giá hợp lý khi thực hiện các giao dịch mua bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng vốn.

Phạm vi hỗ trợ bao gồm:

• Phân tích và định giá toàn bộ doanh nghiệp hoặc đơn vị kinh doanh

• Xác định Enterprise Value (EV) và Equity Value

• Phân tích doanh thu, biên lợi nhuận và khả năng tạo dòng tiền

• Xác định các yếu tố tạo giá trị và rủi ro ảnh hưởng đến định giá

• Xây dựng khoảng định giá phục vụ đàm phán

• Hỗ trợ chiến lược đàm phán giá giữa bên mua và bên bán

Dịch vụ này thường được sử dụng trong các trường hợp:

• Bán doanh nghiệp hoặc bán cổ phần

• Mua lại doanh nghiệp hoặc dự án

• Chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông

• Tái cấu trúc hoặc tách doanh nghiệp

​

2. Định giá phục vụ gọi vốn và đầu tư

Đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm nhà đầu tư hoặc nguồn vốn mới, W&A hỗ trợ xác định mức định giá phù hợp với thị trường và kỳ vọng của nhà đầu tư.

Phạm vi công việc bao gồm:

• Phân tích định giá trước khi gọi vốn

• Xác định pre-money valuation và post-money valuation

• Phân tích tỷ lệ pha loãng cổ phần của các cổ đông hiện hữu

• Xây dựng mô hình tài chính và kịch bản đầu tư

• Tư vấn cấu trúc các vòng gọi vốn

Dịch vụ này phù hợp với:

• Startup chuẩn bị gọi vốn Seed, Series A hoặc các vòng tiếp theo

• Doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược

• Doanh nghiệp đang đàm phán với quỹ đầu tư hoặc private equity

​

3. Xây dựng mô hình tài chính và phân tích định giá

Đội ngũ chuyên gia của W&A áp dụng các phương pháp định giá được sử dụng phổ biến trong tài chính doanh nghiệp và đầu tư quốc tế.

Các phương pháp có thể bao gồm:

• Phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discounted Cash Flow – DCF)

• Phân tích doanh nghiệp so sánh (Comparable Company Analysis)

• Phân tích giao dịch so sánh (Comparable Transaction Analysis)

• Phương pháp định giá dựa trên tài sản

• Phân tích kịch bản và độ nhạy của các giả định tài chính

Thông qua các mô hình này, doanh nghiệp có thể hiểu rõ:

• Giá trị nội tại của doanh nghiệp

• Tiềm năng tạo giá trị trong tương lai

• Tác động tài chính của các quyết định chiến lược

​

4. Định giá tài sản và dự án đầu tư

Ngoài định giá doanh nghiệp, W&A còn hỗ trợ đánh giá giá trị của các tài sản hoặc dự án đầu tư cụ thể.

Các dịch vụ bao gồm:

• Định giá tài sản vô hình như thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ

• Định giá mảng kinh doanh hoặc đơn vị kinh doanh riêng biệt

• Định giá dự án đầu tư hoặc liên doanh

• Phân tích hiệu quả tài chính của các khoản đầu tư chiến lược

​

5. Tư vấn chiến lược dựa trên kết quả định giá

Không chỉ dừng lại ở việc tính toán giá trị, W&A còn hỗ trợ diễn giải kết quả định giá để phục vụ các quyết định chiến lược của doanh nghiệp.

Nội dung tư vấn có thể bao gồm:

• Tư vấn cấu trúc giao dịch trong M&A

• Xây dựng chiến lược đàm phán với nhà đầu tư

• Xác định các yếu tố giúp tăng giá trị doanh nghiệp

• Tư vấn tái cấu trúc tài chính nhằm cải thiện định giá

​

Sản phẩm bàn giao

Tùy theo phạm vi công việc, W&A có thể cung cấp các sản phẩm sau:

• Báo cáo phân tích định giá doanh nghiệp

• Mô hình tài chính và mô hình định giá

• Phân tích khoảng giá trị hợp lý phục vụ đàm phán

• Phân tích kịch bản đầu tư và pha loãng cổ phần

• Bản ghi nhớ tư vấn chiến lược liên quan đến định giá

Các sản phẩm này được thiết kế để hỗ trợ quá trình ra quyết định nội bộ, đàm phán giao dịch và thảo luận với nhà đầu tư.